讀懂云南新能源電池產業(yè)大格局：滇中三足鼎立，曲靖一騎絕塵
這是個“產業(yè)新賽道”。我國新能源乘用車已經突破1000萬輛，2021年，我國新能源汽車產銷突破350萬輛——新能源汽車帶動了鋰電池及關鍵材料需求劇增。同時，鋰電池產業(yè)加速從東南沿海向西南地區(qū)轉移，被稱為鋰電“西南飛”。
道理很簡單，鋰價高漲，西南地區(qū)的資源稟賦和要素成本成為最大的比較優(yōu)勢。
云南加入這個賽道，主要是因為上游有資源。云南擁有豐沃的磷、鋰、錳、銅、鎳、鋁、石墨等新能源電池主要材料資源儲量，其中磷、鋰、鎳儲量位居全國前3。
下游有汽車。云南有7家企業(yè)取得新能源汽車生產資質，年產能約6萬輛。在產業(yè)規(guī)劃中，制定了“2025年，具備年產35萬輛新能源車能力”的目標。
生產有要素保障。云南水電、風電、光電等綠色能源占比近90%，全省電力市場化交易走在全國前列，工業(yè)到戶電價年均價格低于全國平均水平。
前兩年出現的“電池荒”，導致動力電池行業(yè)開始了新一輪擴產競賽
云南自然吸引了寧德時代、德方納米、湖南裕能、億緯鋰能等龍頭企業(yè)的落戶，增長速度極為驚人——
2022上半年，云南新能源電池產業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入76.1億元，同比增長507.4%。
更醒目的是后勁——全省現有在建重大項目31個，總投資987億元；簽約擬建項目17個，總投資超520億元；招商謀劃項目超過20個。
為什么說“波瀾壯闊”，因為這個大家都說好的產業(yè)競爭非常激烈，不僅省內如此，省際更是如此，從河南、天津到廣東、江蘇，再到四川，“驚濤駭浪”可謂是家常便飯，云南呢，云南能扮演什么角色？
2021年4月8日，云南省委、省政府在曲靖市召開現場辦公會，提出要走出“賣原材料”的怪圈，打造千億級綠色硅光伏產業(yè)、千億級綠色鋁精深加工產業(yè)、千億級新能源電池產業(yè)。
這三個千億級產業(yè)，都具有高耗能特點，都面臨十分沉重的減碳壓力，其實是云南近年來推進綠色能源與先進制造業(yè)深度融合發(fā)展所涌現的最具代表性的三個產業(yè)“風口”。
補充一句，新能源行業(yè)是減碳的行業(yè)，但是這個行業(yè)產品的制備過程，無論電池生產及組裝，還是正負極等關鍵材料的生產，都是一個高耗能的過程。
綠色能源其實是這個行業(yè)的一個“隱形關鍵”，這個以后再說，本文不討論。
曲靖是云南16州市中少數身兼三大產業(yè)集群的州市。2021年，全市綠色鋁精深加工產業(yè)產值達到180.74億元、綠色硅光伏產業(yè)達到71.6億元、新能源電池產業(yè)達到43.54億元。
新能源電池在曲靖的產業(yè)布局中，地位最為顯著
不過曲靖的“3+6+2”現代產業(yè)體系中，這三個千億級產業(yè)集群并不是按目前的產值排列的，可以說恰好相反。
綠色鋁精深加工排在最后。雖然曲靖引進索通、今飛、萬里揚、中鋁國際等國內知名企業(yè)，基本建成陽極炭素、電解鋁、鋁精深加工、鋁應用、再生鋁全產業(yè)鏈，原鋁就地精深加工率達85.1%，全省重要的綠色鋁精深加工產業(yè)基地加速形成。
但文山州“綠色鋁”產能達343萬噸，大勢已成。按“2+4”區(qū)域布局，曲靖的定位是“協同發(fā)展”，未來只能看看應用端有沒有機遇。
綠色硅光伏呢，是“1+4+4”發(fā)展空間布局，曲靖的定位是排頭的“1”，也就是核心區(qū)，這些年曲靖建成和在建硅棒及切片產能80GW、占中國產能的18%，10GW高效電池片、5GW高效組件項目開工建設，“世界光伏之都”初具雛形，可以說也是大局已定。
新能源電池排在首位，因為這個產業(yè)變數大，發(fā)展空間更大，是實現工業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重大幅提升的重要動力源。
省級層面，這個產業(yè)實施的集群優(yōu)化行動，重點支持昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市打造成為國內一流的新能源電池產業(yè)基地。
道理也很簡單。三市工業(yè)基礎全省前三，相關園區(qū)和生產線齊備，上下游產業(yè)相對完整。
云南把優(yōu)勢兵力集中在新能源電池產業(yè)，昆明、曲靖、玉溪三市工業(yè)化發(fā)展水平是全省前三
還有鋰資源——滇中地區(qū)鋰資源量超過500萬噸，將形成一個世界級的鋰資源基地，國家發(fā)展改革委已將“滇中鋰資源的開發(fā)利用及產業(yè)鏈發(fā)展”列為鼓勵類產業(yè)目錄。
發(fā)展過程中，三市分別形成了自己的特色特點，可以說都有“王牌”或“王炸”在手。
云南省千億級產業(yè)園區(qū)主要集中在昆明、曲靖和玉溪，目前，曲靖經開區(qū)、安寧產業(yè)園、玉溪高新區(qū)是發(fā)展新能源電池產業(yè)的重要園區(qū)
曲靖是先行者，并且成效顯著，正在把品牌和規(guī)模這兩張“王牌”，升級成“王炸”。
2022年1—5月，新能源電池產業(yè)實現產值53.5億元、同比增長484.9%。
目前，曲靖已建成和在建磷酸鐵鋰正極材料產能34.5萬噸、占全國產能的近31.3%，簽約并即將開工產能63萬噸。
曲靖一直在努力鞏固品牌和規(guī)模的優(yōu)勢。
9月19日，曲靖市委、市政府在曲靖經開區(qū)舉行全市2022年9月重點項目集中開工儀式。
這些重點項目中，德方納米年產11萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項目，既是德方納米在曲靖建成投產的第5個項目，也是目前全國已建成投產最大單體產能的磷酸錳鐵鋰正極材料項目。達產后預計實現年產值約150億元，年稅收約7.5億元，提供就業(yè)崗位約2400余個。
億緯鋰能動力儲能電池項目一期，總投資約30億元。項目于2022年5月31日簽約，預計2023年10月投產。達產后預計實現年產能14.3GWh，年產值約105億元，年稅收約7.35億元，提供就業(yè)崗位約2000余個。
省委常委、曲靖市委書記李石松指出，億緯鋰能動力儲能項目，是曲靖建設新能源電池產業(yè)基地的標志性項目，必將對曲靖新能源電池全產業(yè)鏈的發(fā)展，起到里程碑式的重大推動作用；德方納米11萬噸磷酸錳鐵鋰項目的投產，再次雄辯的證明了，新能源電池的“鋰”想一定是從曲靖開始，曲靖啟航。
這兩個項目，一個有助于曲靖在全國搶占新能源領域戰(zhàn)略發(fā)展的制高點，一個將與省內的正極、負極和銅箔等配套產業(yè)形成閉環(huán)，填補云南省新能源產業(yè)鏈中電池的空白，“王炸”已露崢嶸。
“再次雄辯的證明”，則是對曲靖新能源電池產業(yè)一路走來的歷程，感慨萬千。
2018年11月，曲靖市與寧德時代和德方納米合資公司曲靖麟鐵科技公司簽約，建設年產2萬噸磷酸鐵鋰生產基地項目。項目2019年實現當年開工、當年投產。
此后，德方納米追加多輪投資——年產3.3萬噸磷酸鐵鋰生產基地項目、年產7.2萬噸磷酸鐵鋰生產基地、年產11萬噸磷酸鐵鋰生產基地、年產11萬噸磷酸鹽生產基地、20萬噸磷酸鐵前驅體項目……德方納米已在曲靖累計投資200億元，目前建成、在建以及簽約待建的項目達10個。
此外，2021年3月，億緯鋰能與德方納米合作年產11萬噸磷酸鐵鋰項目開工建設，現已投產。項目達產后預計實現年產值約150億元，年稅收約10.5億元，提供就業(yè)崗位約1800余個。
億緯鋰能還在曲靖投資25億元，建設年產10萬噸負極材料一體化項目。
億緯鋰能實力強勁，近日有消息傳出，將和寧德時代一起向寶馬供應圓柱電池
還有遠景能源、中科電氣等行業(yè)龍頭紛紛加入，曲靖已形成磷酸鐵鋰正極材料、人造石墨負極材料、導電液、碳納米管、銅箔、動力電池、儲能電池、電池循環(huán)利用等新興產業(yè)。
預計今年底實現產值100億元，到2023年實現產值900億元以上，到“十四五”末，曲靖新能源電池產業(yè)產值達1600億元以上，使曲靖成為國內一流的新能源電池產業(yè)基地。
昆明下注新能源電池，主要是因為磷資源——安寧擁有9.2億噸高品位磷礦儲量，約占云南省已探明磷礦的20%。
據說在省里組織的工業(yè)發(fā)展現場會上，安寧市的領導在曲靖經開區(qū)“豁然開朗”：磷礦資源不僅可以造化肥，還能成為新能源電池材料，我們多的是??！加之安寧的工業(yè)基礎、電力保障等優(yōu)勢，于是有了與湖南裕能的“聯姻”。
2021年5月13日，安寧市政府組成招商團隊趕赴湖南；5月24日，湖南裕能高層來安寧實地考察；6月18日，云南裕能項目正式簽約；2022年2月，第一期項目動工；6月29日，項目正式投產。
從洽談到簽約只用了不到60天時間，從項目動工到投產僅用4個多月，成功刷新昆明產業(yè)建設速度。
湖南裕能落子后，國內新能源電池材料的頭部企業(yè)紛至沓來，目前還有7個新能源電池項目在安寧開工建設，總投資達560億元，達產后產值預計超過1638億元。
云天化也在近日宣布，擬在安寧設立全資子公司，建設“電池新材料前驅體配套450萬噸/年磷礦浮選項目”，為精細磷化工、新能源材料產業(yè)布局提供有力的資源保障。
這一切表明，昆明試圖把“后發(fā)”和“速度”這兩張“王牌”，升級成“王炸”，跑出“后發(fā)先至”加速度。
據近期《昆明市新能源電池產業(yè)發(fā)展三年行動方案（2022-2024年）（送審稿）》顯示，昆明通過發(fā)展新能源電池全生命周期產業(yè)鏈，到2022年、2023年新能源電池產業(yè)總產值力爭實現100億元和500億元，到2024年突破1000億元，建成全國最大的鋰離子電池正級材料生產基地和西南最大的鋰離子電池負級材料生產基地。
今年上半年，昆明著力打造的四個千億級產業(yè)集群，其中的先進裝備制造逐漸聚焦于新能源電池
德方納米與湖南裕能，是磷酸鐵鋰行業(yè)的兩大巨頭。
以2021年實際出貨量來看，兩大巨頭旗鼓相當，市場占有率合計高達49.2%。有意思的是，從客戶集中度來看，湖南裕能對于寧德時代和比亞迪的營收占比高達97%，德方納米對于兩家的營收占比略低，但也達到了83.91%。
相比幾年前的三元鋰電為主流，如今磷酸鐵鋰電池已經超越了三元鋰電的裝車量。
今年上半年，磷酸鐵鋰電池累計產量占總產量59.7%，累計同比增長226.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%。
據曲靖德方納米負責人介紹：“如今，曲靖已經成為公司最大的生產基地，公司當前80%的產能均布局在曲靖，未來公司將繼續(xù)積極建設新增產能，實現生產規(guī)模的擴張。”
這意味著，兩大行業(yè)巨頭越來越激烈的擴產能之爭，直接利好曲靖、昆明。
德方納米率先將磷酸鐵鋰正極材料的升級款，應用前景更加廣闊的磷酸錳鐵鋰正極材料布局曲靖，足見重視。
昆明安寧新能源電池產業(yè)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃俯瞰圖
玉溪的“王牌”是資源——2020年7月，玉溪市探得氧化鋰資源量高達489萬噸的鋰礦，約占全國總量的四分之一，為世界級鋰礦。
2022年玉溪市《政府工作報告》中關于今后五年的工作思路和目標任務中提到，加快鋰資源勘探前期工作，推動新能源電池項目落地建設，規(guī)劃建設玉溪鋰鎳產業(yè)園，力爭引進5個以上產業(yè)鏈頭部企業(yè)，延伸發(fā)展鋰電池產業(yè)。
在玉溪，新能源電池產業(yè)的戰(zhàn)略地位要低于曲靖、昆明
2022年2月，玉溪與云南恩捷、億緯鋰能、浙江華友和云南云天化簽訂了投資總額達1072億元的新能源電池全產業(yè)鏈項目合作協議。
半年時間，玉溪先后與億緯鋰能、豐元鋰能、云南恩捷、河北坤天等8家企業(yè)簽約，簽約項目共11個，在新能源電池產業(yè)鏈上先后布局了正極材料、負極材料、隔膜及電池等生產項目，形成一條完整的新能源電池產業(yè)鏈。
按照玉溪市新能源電池發(fā)展規(guī)劃，到2025年，已開工項目和已簽約項目全部建成達產后，按現行市場價計算，玉溪新能源電池產業(yè)預計產值達3634億元、稅收232億元。
豐元（云南）鋰能科技有限公司20萬噸鋰電池高能正極材料及配套項目施工現場，這是玉溪第一個簽約的新能源電池產業(yè)項目
這個行業(yè)，資源是重要導向，甚至僅憑資源就能成為“王炸”。
這是云南新能源電池產業(yè)最大的隱憂——密集布局原料加工項目，缺乏高精尖的集成產品，被鎖定在價值鏈低端。
現在的龍頭是江蘇——新能源汽車產業(yè)鏈中游企業(yè)數量達到3440家，居全國首位；動力電池已建成產能達85.5GWh，占到了全國的三分之一。
但江蘇是因為市場和招商兩張“王牌”，將原本電池產業(yè)基礎薄弱的區(qū)域，打造成為動力電池最大的聚集區(qū)。
四川正在憑借綠電、水運、礦產資源和人工成本低的優(yōu)勢挑戰(zhàn)江蘇的龍頭地位，目標是在“十四五”期間，打造世界級動力電池產業(yè)集群。
2021年，四川鋰電項目投資金額居全國首位，投資額共計1706.7億元，占到投資總額的18%。
四川眉山、宜賓、射洪也分別提出打造“鋰電千億產業(yè)”“千億動力電池之都”“鋰電千億級產業(yè)集群”目標。
云南周邊“危機四伏”。重慶計劃集聚國內外知名新能源動力電池企業(yè)5家，動力電池年生產能力達80 GWh；貴州在建設全國重要的新能源動力電池及材料研發(fā)生產基地；廣西計劃重點發(fā)展包括新能源電池材料在內的一批新材料特色產業(yè)，打造具有全國影響力的新材料產業(yè)基地。
云南的定位本來是制造基地以及升級版——生產和研發(fā)聚集區(qū)，不過今年四川高溫限電，客觀上為云南帶來把產業(yè)基地、聚集區(qū)升級為中心的可能性。
從“全省一盤棋”的角度看，云南將圍繞“資源—材料—電芯—電池—應用—回收利用”全生命周期產業(yè)鏈，瞄準產業(yè)鏈頭部企業(yè)精準招商，加快簽約項目建設，指導州市結合產業(yè)基礎和比較優(yōu)勢，圍繞全省新能源電池產業(yè)鏈發(fā)展目標，差異化布局、錯位發(fā)展，打造特色鮮明的產業(yè)集群。
值得注意的是，億緯鋰能布局曲靖，還涉足新能源汽車換電設施銷售，進一步拓寬下游應用市場業(yè)務
三市抓住了眼下的關鍵——優(yōu)勢再多再大，最終還是要看誰能真正形成足夠大的體量并且擁有健康的產業(yè)鏈生態(tài)。
換句話說，就是不僅牌要大，還要牌型好，“王炸”多。
未來呢，當然不是憑借手中的“王炸”轟來轟去……說實話，很多時候，“王炸”也不能左右牌局的方向，除非你滿手“王炸”。
省際層面，必然要從吸引龍頭企業(yè)落地的競爭上升為背靠區(qū)域龍頭，以區(qū)域經濟為主體的競爭。
曲靖走得更遠?！蛾P于支持曲靖市建設云南副中心城市的若干意見》指出，曲靖要在產業(yè)發(fā)展方面“一馬當先”，包括建設中國光伏之都核心區(qū)、全省重要綠色鋁精深加工產業(yè)基地、全國新能源電池重要基地等。
但要走得更穩(wěn)，還是要深刻理解，產業(yè)之爭，歸根結底，還是營商環(huán)境和區(qū)域經濟要素成本的競爭。
正如李石松所說，要在深化改革開放上取得突破性進展，加快體制機制、投融資等改革，以改革激活力、以開放促發(fā)展，為全市構建開放發(fā)展高地發(fā)揮引領性作用、作出支撐性貢獻。
